标准私募系统 app for iPhone and iPad


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Utilities Finance
Developer: 杭州易科岳信息技术有限公司
Free
Current version: 1.0.0, last update: 6 years ago
First release : 16 Dec 2017
App size: 53.89 Mb

标准私募系统是为私募管理人实现合法合规募资,产品份额登记和信息披露,以及系统化管理投资人信息、投资顾问信息等的系统解决方案。 投资者端主要包括:在线填写基本信息和风险测评问卷,合格投资人认定及转化,形成《投资者报告》,上传资产证明文件,预约认购份额,签署电子认购合同,并提供统计查看已认购资产及其对应的信息披露,同时定期出具《投资者投资报告书》。 投资顾问端主要为客户服务,包括:投资者资格审核、产品推介、风险揭示、产品预约、适当性匹配等资金募集端功能,以及产品管理、投资者管理系统。